Pacific Rubiales Anuncia Aumento Temporario de Incentivo En La Tasa de ConversióN Para Sus Bonos Convertibles /No Destinado a DistribuciÓN a Servicios Noticiosos En LÍNea de Los Estados Unidos Ni a DifusiÓN En Los Estados Unidos/
TORONTO, 7 de noviembre de 2011 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. anunció hoy el aumento temporario del incentivo de la tasa de conversión para sus CAD$240 millones de bonos subordinados sin garantía convertibles al 8% pagaderos el 29 de agosto de 2013 (los "Bonos"). Como se anunció el 25 de octubre de 2011, la Compañía ha iniciado una oportunidad de incentivo para los tenedores de Bonos para convertir voluntariamente sus Bonos a una tasa de conversión aumentada que refleje la tasa actual de conversión de los Bonos en acciones comunes de la Compañía ("Acciones Comunes") más un monto de incentivo pagadero en Acciones Comunes (conjuntamente, la "Tasa de Incentivo de Conversión") para un período transitorio que comenzará el 9 de noviembre de 2011 y expirará a las 5:00 p.m. (hora de Toronto) del 29 de noviembre de 2011 (el "Período de Conversión Temprana").
Basándose en un precio promedio ponderado por volumen de CAD$23,16 que fue establecido tomando el promedio simple del precio transado promedio ponderado del volumen diario de las Acciones Comunes en la Bolsa de Valores de Toronto para el período de transacciones de siete días desde el jueves 27 de octubre de 2011 hasta el viernes 4 de noviembre de 2011 inclusive, la Tasa de Incentivo de Conversión será de 86,5733 Acciones Comunes por CAD$1.000 del valor nominal de los Bonos para los tenedores de Bonos que opten por hacer la conversión durante el Período de Conversión Temprana. Las Acciones Comunes emitidas a la Tasa de Incentivo de Conversión serán Acciones Comunes de comercialización libre.
Los tenedores de Bonos que decidan convertir sus Bonos durante el Período de Conversión Temprana recibirán, conforme a la Tasa de Incentivo de Conversión, 86,5733 Acciones Comunes por CAD$1.000 del valor nominal de los Bonos, en comparación con las 77,9359 Acciones Comunes por CAD$1.000 de valor nominal de los Bonos que recibirían de otro modo en una conversión de los Bonos en Acciones Comunes. Los tenedores de Bonos que opten por no convertir sus Bonos tempranamente durante el Período de Conversión Temprana no tendrán derecho al beneficio de la Tasa de Incentivo de Conversión y no recibirán las Acciones Comunes adicionales.
Los tenedores que conviertan sus Bonos durante el Período de Conversión Temprana también tendrán derecho a recibir los intereses no pagados y acumulados hasta un día antes de la fecha de la conversión inclusive, que serán pagaderos en efectivo de acuerdo con los términos...
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